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中原高速：公司拟投资建设商登高速(su)青州大(da)道出(chu)入口新建工程项(xiang)目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约(yue)3.26亿元，公司负责(ze)承担除征地(di)拆迁(qian)以外费用共(gong)计约2.34亿元。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥥👞💛，叠加新投产投放顺利👗💌🥬💖，将陆续看到库存和现货拐点🎒👛，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑👅💯。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍎💋。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💓，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👄🍋，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥔👅💓👡，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍓🍇💞，由于事件落地进度🥭🩰、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👢👝👿💟，需要关注仓单回升的节点💕。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、陈(chen)健玮：在全(quan)球主要市(shi)场中，港股估值仍处于(yu)较(jiao)低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股(gu)息板块普(pu)遍超(chao)5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢(yi)价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系(xi)，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科(ke)技龙头(tou)的长期价值。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴(ce)咊(hé)(he)改革政筴可以(yi)扭轉對(duì)經濟(ji)咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來(lái)(lai)看，重要經(jing)濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。