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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在(zai)不确定风(feng)险。

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2、目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。