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此外，其他类型基金的发行也亮点频出👗🍒😡。例如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后🥿🍏，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）🌽🍌😡，这也是6月份以来发行规模最大的基金。

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3、成(cheng)本方面：上半年原油市场(chang)高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预(yu)计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度(du)起(qi)产(chan)量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需求增长(zhang)及库存调(diao)节机(ji)制影响，未来2-3个月(yue)内其原(yuan)油出口(kou)增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国(guo)家(jia)。当前海外夏季需(xu)求(qiu)旺季已然来(lai)临，预计三季度(du)欧美地区的(de)航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角(jiao)度(du)来看，EIA对(dui)今年三、四(si)季度的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和(he)61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别(bie)为(wei)过剩34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现(xian)供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢(shu)则(ze)可能再度下(xia)移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%👄🧄😠🩲，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🥕🍍🍑。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍆🍉🩱🥾，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👛💟。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍏🧡🥑😠，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥿🍑，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💝😈💝👞。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥕🍌🥒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩲😻👢👜💌，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👝💘🩲。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👜🥕😡。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期(qi)減(jiǎn)産的産能(neng)也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐(zhu)漸(jiàn)復(fù)(fu)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)不(bu)斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利(li)潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上(shang)陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入(ru)淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼(ju)麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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