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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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机构分析认为(wei)，新股板块结构性(xing)轮动活跃特征较为(wei)显著，估值(zhi)性价比突出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流(liu)动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗(luo)斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里(li)德曼纳入其(qi)计划中(zhong)的超级智能实(shi)验室。据美国消(xiao)费者(zhe)新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想(xiang)收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊(yi)利亚・萨茨(ci)克弗的拒(ju)绝。

2、仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公(gong)司作为有(you)限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜(xi)玛53%股(gu)权(quan)。