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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍅🩳👿，但我们也注意到👠，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥻，也将导致短期透支💕👚👚，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此😻💓，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥥🤬。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥥🥥🍒、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位😻👙🥝、4）国内与外资公募持仓🩰、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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我们认为👙，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💋🥒💓👘🥦，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥬💋，向上力度强💯💖💓，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩲👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥦🥦，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥕💛🍎，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥝💯🍇，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩰🍅🍍💘🍒。

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再算“大账”🤍💓🍈💝🧄。“从实际操作看🍉🎒，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益。”邵添夏表示🥔🍎，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进，会带动周边市场增加人气，吸引商贩入驻，“这样一来🍓👡🎒，相关经营收入逐渐增加，还贷现金流更有保障💔🍌💓。”

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👗，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💕💝👢🍆、机器人💓🍓、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变🍈、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵(mian)波動(dong)率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。

2、消息面上🍊🥝🍎🩰，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💓。大会由中国石油和化学工业联合会主办💘，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👚，为企业提供转型升级解决方案👗👄，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。