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2025-08-16 17:50:55 作者：罗广兴

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躁躁躁日日躁，⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风(feng)格方面(mian)🤍🩲🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说🍎😈🍆💯，第(di)一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风(feng)格略占优。第(di)二🥦🥔🍒🧄，外(wai)部流动性方面(mian)🍇，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正🩱🍉💔，对短期市场或有扰动🧄🍆🧅🍇。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)🥕🥒😈🌽，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨🤍💯，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体回暖😻。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向💘。我们参(can)考工业企业盈利👜👿、库存阶段👡👅🍈💗、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气🥬、盈利能力🍍🧄👝、筹码(ma)分布、估值🍑💌😠🌽、交易💝、周期阶段和赛道价值等多个维度💛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）🥬、国防军工(gong)😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊👙😻、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力🤍🍍、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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