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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👅👅，范围包括供应🥕、需求👙、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍓💓、南美大豆库存压力下降🧡，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💕💓👗💞。2025/26年度💖🥥🩰，美国农业部对供需均报以乐观期待👘。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😡🥿，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🥥🧅👅。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🧡，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🩳，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥬🥝🥾🍍，重启中欧高级别战略对话🍑🧅，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥬，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💟👘🍓👛，养殖利润好于预期🍆，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👚🥬🤍，有望推涨盘面榨利💔👛。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥿🥬👿🍍。另外💌🧅👡🍍，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👜🩳。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现👘🧅🥔🍏👚，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。