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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进(jin)口(kou)严重亏损(sun)，国内精铜和(he)废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长(zhang)期矛盾(dun)难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿(kuang)产出(chu)的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续(xu)去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需(xu)格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可(ke)能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打(da)开(kai)本身也(ye)是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关(guan)注的是波(bo)段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪(hu)铜价格区间在(zai)72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪(wei)时段(duan)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍒💋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥝😈👗🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈👛👘，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍍🍎🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💗🍆🍅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥿💌🍋💖、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👞👠🥥、外需放缓之下或有承压🍋🍉💌，对业绩形成一定拖累🥒💟。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍎🥒🥔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥕、美容护理部分领域增速有望改善 🥬👅。

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