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如何看待今(jin)年上半年港股市场的整体表现？目前港(gang)股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国(guo)基金报记者采访了(le)汇添富基金经理陈健玮、中(zhong)欧港股通精选基金经理付倍佳、富国(guo)基金旗(qi)下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理(li)赵宪成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经理许廷全(quan)、平安医药精选股票基金(jin)经理(li)周思(si)聪、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和(he)投资机会。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票(piao)简单多数，可(ke)避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对(dui)参议院议事规则专家(jia)的关注愈(yu)发凸显。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍌👢，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥾👞，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👘。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👝🍑，重点企业粗钢日均产量下行💯🥿。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👜🥦、唐山钢坯库存上行👛，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🍋、焦炭期货价格均上行👘😡😠🥦，天津港焦炭库存上行🍎，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、鸥玛(ma)软(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股东(dong)山东山大(da)资本运营有限公司的告知函，山(shan)东山大资(zi)本(ben)运营有限公(gong)司拟将其持有的公司25.82%股(gu)份(fen)无偿划转给山东省(sheng)国有资产投资控股有限公司，双方(fang)签署了股权划转意向(xiang)性协议，该事(shi)项可(ke)能导(dao)致(zhi)公司控股股(gu)东、实际控制人发生变(bian)动。