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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🥻👘。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍄，创历史新高👠🥔🍎💓。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業(ye)燃氣(qi)價格上行。

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然而2023年下半年至今🩲🍆，一级市场的政策环境已发生较大变化🍉🩳。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍆👜🤍💞，当年仅有100家企业上市👠👘，上市数量创2014年以来的新低🤍😻。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🩳💔。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👝👄。”

2、在本次大跌之前💌👡👙，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🧡🤍👘💋😠，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👜😻💖👄👚，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。