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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👅🥦💌、南美大豆库存压力下降👘🩲，加菜籽💘🥔、黑海油料库存紧张🌽💯💔🍇，全球油料压力减弱🩳。2025/26年度👡🍏💔，美国农业部对供需均报以乐观期待🥾🍌💛🩳。目前看🩲，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👗👜🍌🍌👞，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥥，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥬👄，6月28日美表示特朗普年内将访华👘🥿🥔🧄🩱。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥒😈💟，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👞🍓😡😈，关注美豆出口销售能否好于预期🤍🤬。美豆压榨环节上🍒💗🩰🍓，市场聚焦美豆油生柴政策🍈🩲🍒🍓，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍓🧡，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💕🥔。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💞🍋💋，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👜😈🍌🥑。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流(liu)出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净流(liu)入明显，合计流入(ru)13.88亿元。

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1、唐晨：港股(gu)的生态发(fa)生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是(shi)中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存(cun)。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🍆🥿，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。