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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🤍🥬🥭👄🍊。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍈💟🍒，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍏，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍊。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同(tong)比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分(fen)点至8.93%。

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唐晨：从风险溢价来看🧄🍄🥦💞，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥾🍋，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👡。

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上世紀(jì)30年代在延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)北孩子(zi)喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)(jun)呌(jiào)做“我們(men)的軍隊(duì)(dui)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)(shi)説(shuō)“我們的**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中國(guó)》一書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展(zhan)現(xiàn)了中國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)”。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、流(liu)动性1500股票(piao)池中(zhong)，本周表现较好的因子(zi)有(you)单季度营业利(li)润同比增长(zhang)率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。