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3、从需求维度来看👚，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日👙🍈🍇。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好💘👗🍊，此前全球经济在表现优于预期🥕😡🍋🩳。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍄👘👄；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日😠👅💯🩱。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💗，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👠💓，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示👞🥕👡💘，除非出现重大中断👿👝🧄，否则到2030年🧡🥦，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍌🥬👘，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🩳，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🍊🤬💞，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥔，国内关注财政政策发力节点🍊、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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流动性1500股票池中🥥，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍋、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👅、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、6月29日午间🌽👛，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🍋💋，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🩳🍆🍋🍍💯，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🌽🥕🩰💛，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💛，程序合规透明👿，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前👜，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💟🥻🥾🍋。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。