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具体(ti)来看，饮料(liao)乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比(bi)中(zhong)枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比增速均(jun)超(chao)20%，主(zhu)要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或(huo)有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累。此外(wai)受(shou)益于(yu)金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增(zeng)速有望(wang)改善 。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资(zi)本(ben)市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希(xi)朢乳(ru)業(ye)的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份(fen)，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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