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那么此时，市场选择的共性特征🍏🍄，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋🎒💕。牛市阶段II😠💖，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤬👙🎒🥑，成长性最好💘，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥑🥾💌💟，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😠🩱。因此🍌，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧅💓🍓🥻。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落(luo)，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部(bu)受到诬告(gao)、错告，有(you)必要予以(yi)澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定(ding)进(jin)行澄清”……

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而无论是重股(gu)高内在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一(yi)步增强，经营性现金流继续(xu)改善，同时资本(ben)开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投资者对(dui)权(quan)重指数及优质股票自由现(xian)金(jin)流改善的预期(qi)，进(jin)一步提升A股的自由现金(jin)流收益率和市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预(yu)计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力度。

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2、经过测算，“大(da)宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低(di)的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高(gao)成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列(lie)报告之十一》）