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陈健(jian)玮(wei)：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有(you)望推动港(gang)股基(ji)本(ben)面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本(ben)面(mian)持续改善，外(wai)资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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