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后续如何演绎💔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩲🥝🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟👡，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔🩲🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥕🍏，更多采取观望👞🧡🥬🍓👝、被动跟随策略，而非主动流入🍋💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存(cun)先降后增，下半(ban)年供強(qiáng)需弱，供(gong)需平(ping)衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，預計港(gang)口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理(li)，波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)不大。

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2、近日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”90天暫(zàn)停(ting)期結(jié)束前與部分(fen)國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的(de)國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。商務(wù)部對此錶(biǎo)示，中方堅(jiān)決(jué)(jue)反對任何一方(fang)以犧(xī)牲中(zhong)方利益(yi)爲(wèi)代價(jià)達成交易(yi)，換(huàn)取(qu)所謂(wèi)關稅減(jiǎn)免。如菓(guǒ)(guo)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)種情況(kuàng)，中方(fang)絕(jué)不接受，將(jiāng)(jiang)堅決予以反製，維(wéi)護(hù)(hu)自(zi)身正噹(dāng)權(quán)益。

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成份股方面🍏👄😈，肥料💝🍏🥦、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🥾，宏达股份大涨7.65%🍇，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学😈🥦😻、三美股份等多股涨超2%。

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2、美股上周五表现向好👘🍒，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位🩲，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整🥕。