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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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目前低度(du)酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖(jiao)1573是泸州老窖的核心产品，2024年(nian)国窖1573系列收入突破200亿元(yuan)，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其38度低度国(guo)窖1573收入(ru)占该(gai)产品半壁江山，也就是规模约100亿(yi)元。泸(lu)州老窖今年在低度酒(jiu)方向将再(zai)接再厉，公司董事长刘淼表(biao)示，28度国窖1573已经(jing)研发(fa)成(cheng)功，将适时投放市(shi)场。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍅，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👡🍒💓，概率在进一步提升🥝👙。要形成增量资金正反馈机制👢🥾💟，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👠🍈，而WIND全A指数为5400点左右🧄🍌😠💯。

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6月9日🥑，巨子生物公布，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元。6月26日公司公告称💝👜😻🩱，自6月9日发布增持计划后🥦，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056🧡👙👅🤍🍄，600股公司股份，增持金额合计约为5350万元👝🍍。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求，不时进一步增持本公司股份。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💛。资金层面🥒🥔，当前外资对中国资产虽仍未超配👄😈，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥿，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥾，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年👝，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🥬💓🍄，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现👝，但也需要警惕中美贸易战的反复💓🍍🩳💝。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势😻🥝🍑，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小👙🥔💓🥥，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。