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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨(ju)頭(tóu)(tou)已(yi)推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)(chan)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)(jiang)昰(shì)去年的3倍以(yi)上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有(you)部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)(dian)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能(neng)眼鏡方案已批量(liang)交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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众议院和参议院的共(gong)和党人还(hai)达成了一项协议，修改联邦对州和地(di)方(fang)税扣除(chu)的上(shang)限。这一(yi)上(shang)限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震(zhen)荡(dang)上行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿(yi)元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配(pei)置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。

2、风格层面🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭。具体来说🩰🍇，第一💋🩰，从历史来看🤬👡，近十年7月市场风格相对均衡🥬👠👛，大盘风格略占优💘🌽💗👠。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊👅🍓，成长价值风格或相对均衡。