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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火(huo)，开源大模型和(he)智(zhi)能体成为了AI领(ling)域大(da)众关(guan)注的新(xin)焦(jiao)点，而(er)曾经风(feng)光(guang)无限的AI六(liu)小虎热度(du)则不断下滑，甚至有部分人群(qun)认(ren)为(wei)中国(guo)的AI六小虎纷纷陷入(ru)了发展瓶颈。

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3、从需求维度来看🥬👞🩳💟🍌，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期😈👛🩱🩲。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🌽🩱；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍉👢🍋💓。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🍓💞，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💗💔🍒🍑，远高于预期的需求💝💟🩳。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥔🌽🩱💟🍍，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度👛，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

参与活动条件：日韩一区国产二区欧美三区

本周IF当月合约上涨2.34%🥝，收于3892，收盘基差-0.76%🥬💗；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥝，收盘基差-0.86%🎒👞😡🍈🍓；IC当月合约上涨4.24%👗🌽👗👢，收于5827，收盘基差-0.63%🥔💯👜🥔；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力👞👠，三季度仍需保持谨慎💟，四季度如果进一步降息落地👅💞，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👿🩱；关注短端正套机会👗👗🥭；关注曲线走陡机会🍒💓👛。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、中原证券(quan)指出，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资增速有所回落(luo)，2025年以来投(tou)资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的(de)压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着(zhe)汽(qi)车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带(dai)动，化工领域(yu)需求有望出(chu)现复(fu)苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖。