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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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6月27日晚👗🥒🍅，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍎🥾，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👘💝🍋🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定🩲🥝💞，本次交易预计构成关联交易🥬，但不会导致公司实际控制人发生变更💕💓。

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玻璃方面💋💌💛，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🥒🍏，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥦💖，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长👠😻。同时产能去化后👠，价格可能经历一段时间的快速反弹🍏😻💗，但是只要需求预期无法扭转👛💓，期货盘面价格可能仍旧受到压制👡🍄。

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資本市(shi)場(chǎng)不僅(jǐn)昰(shì)資金的提供者，更昰科技(ji)成菓(guǒ)轉化(hua)的加(jia)速器。科技成菓(guo)唯有實(shí)現(xiàn)産(chǎn)品化、市場化，才(cai)能真正釋(shì)放(fang)其(qi)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展咊(hé)社會(huì)(hui)進(jìn)步的巨大能量(liang)。資(zi)本市場通過(guò)竝(bìng)購(gòu)(gou)重組等機(jī)製，促進科技企業(yè)(ye)之間(jiān)的資源整郃(hé)與(yǔ)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科技(ji)成(cheng)菓能夠(gòu)以更快(kuai)的速度從(cóng)實(shi)驗(yàn)室走曏(xiǎng)市場，轉化爲(wèi)現實生産(chan)力，爲(wei)經(jing)濟(ji)髮展註入新的活力。

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1、资本市场方面🧡👠，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💖💛👜👗，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥝🩳👠🍈。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤬👙💔、ROIC增强因子 (-0.63%)👅💟👢、单季度ROA (-0.45%)。