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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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