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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以(yi)来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩(yan)思类(lei)脑将与临港司(si)南在上海(hai)虹桥脑机接口产(chan)业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室(shi)”，致力于构建贯穿“数(shu)据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的技术协同创(chuang)新体系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用(yong)及(ji)类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算(suan)法共享平台。