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唐晨：一(yi)是关(guan)税问题，在90天暂(zan)停(ting)到期后可(ke)能存在不确定性(xing)；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥒🩳💖，中证500上涨3.98%🩳👠😻🥑，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是(shi)否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风(feng)险(xian)。

2、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股(gu)權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌(pai)，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段(duan)，福(fu)可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但(dan)不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。