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1、战略上💕😡🍊，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝🩳👅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👡👙、各类主题机会活跃😠🤬💞🤬👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝🥔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🌽。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😻🥥🍅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💕。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤬🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👡🥥🍎，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍋👡🍓💕。相比之下🧡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👙👢🍍🥻。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝💔🍉，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💖🥭👛。