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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👞。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💟👚、财政发力推动经济温和复苏🍄💗🧅🥭，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥭🍋🍌🤍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👘、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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2025年6月27日👚，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业🍏🥝、新技术、新模式🍆🥑、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险😻👚🌽、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新👜💌💯💖💝、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么🥝，“不是产品出来、人出来就行💕🍏🧡，关键是脑袋要出来”🍍👡🥻😈。陈碧峰说🧄🥝🥒🩰，一些大品牌市场份额高🤍，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格👄。出海品牌大多是业务经理带翻译👠👚，再汇报给负责人💞👿🥾，但汇报会失真🤍🍉，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近🍍，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气🍅🥝、节奏”。

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1、景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。