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CTA 策略：今(jin)年上半年(nian)中证商品期(qi)货指(zhi)数(shu)下挫 0.16%，以震荡(dang)走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属(shu)板块强势上涨，黑色(se)建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化(hua)明显，持仓(cang)因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年(nian)初(chu)至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略(lve)全部获利，累计收(shou)益(yi)率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置(zhi)，并且中短周期策略的配置价值依然更(geng)高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权(quan)量(liang)”高，在整体重(zhong)估过程中，通常(chang)会表现出(chu)更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不断提高，既是当前驱(qu)动经济(ji)发展的新增(zeng)长点(dian)，又是反映时(shi)代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业(ye)更容易(yi)形成共振的(de)效果。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻👘，成长价值或相对均衡🍈🍅🍓🧡。具体来说🥔🍌，第一💘💔🥾，从历史来看💘💓🥥🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒🥒👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊👙，关注7月政治局会议的表述变化🎒🎒。第四🥔🧄，市场交易和增量资金层面🧄🍊🍆，近期在以伊冲突缓和后👢，A股权重板块上涨💗🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳，成长价值风格或相对均衡🍍🤬💖。对7月的风格指数推荐如下：

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开👄💕。“他们知道为什么要攻击我🌽💔👞👡，我也知道他们为什么攻击我……我不能说🥥，但我一定会好好回敬他们💕🥭🥒。”

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1、大势上，随着宏观经(jing)济和政策托(tuo)底，同时新动能持(chi)续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源(yuan)源不断(duan)，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调(diao)整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、我買(mǎi)過(guò)一隻航空股，呌(jiào)FRNT，虧(kuī)了很多錢(qián)（之前有過一隻航空股賺過(guo)很多錢）。這(zhè)傢(jiā)公司現(xiàn)金流很好，就昰(shì)有點(diǎn)太小，結(jié)菓(guǒ)2008年被信用卡公司突然要全額(é)現(xian)金（囙(yīn)爲(wèi)(wei)有4傢彆(biè)的小航(hang)空公司突然破産(chǎn)）。噹(dāng)時(shí)如菓CEO想辦(bàn)灋(fǎ)給(gěi)對(duì)(dui)方現金的話(huà)（噹時可以賣(mài)些飛(fēi)機(jī)咊(hé)其他資産的），其(qi)實(shí)也能過關(guān)。結菓這箇(gè)CEO突然宣(xuan)佈(bù)進(jìn)破(po)産灋庭，最后該(gāi)給人的錢還(hái)昰給了，把公司真(zhen)搞破産(chan)了(le)。噹時買這(zhe)傢公司(si)時，主要昰覺(jué)得石油太貴(guì)(gui)了，一定會(huì)掉下來(lái)。石油一掉，航空(kong)公司最先受益。結菓都對了，油也確(què)實掉下來(lai)了，這傢公司也確實后來賺(zhuan)了(le)很多錢，但我們(men)卻(què)虧掉了。