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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切😡💯🥭，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍉🥝🍏、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😡🩲👚🍍。中期来看🥿，成长股将迎来主线行情🥕，需重点关注明年二季度💝🥒🥭，可能会是成长风格的一个中期拐点🎒👅👚🧡🤍。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸液晶電視(shi)麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸液(ye)晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片(pian)，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元/片(pian)。

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展望后市，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、消息面上(shang)，6月24日至(zhi)26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技(ji)大会在盘锦举行。大会(hui)由中(zhong)国石油和化学工业联合会主办(ban)，中国化工学会联(lian)合主办，聚焦全球(qiu)行业技术前沿与战略趋势，为(wei)企业提供转型升级解决方案(an)，切实推动行业(ye)发展从(cong)理(li)论探讨迈向实际(ji)产业落地。

2、赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。