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🏮 本周市场表现强势🍉💓，超出我们预期😡🥻。1）短期催化主要来自于分母端🩱🥻🥒👿🩰。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥭💖👞？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥭，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😠🥥💔👙、外资未有明显增量🥦🍆。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥻👡💖，支出减少 1.2 万亿美元。

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周思聪：港股(gu)短期可能呈现震荡(dang)格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内(nei)资(zi)“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进(jin)程中扮演(yan)重要角(jiao)色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变(bian)化，如美(mei)联储进入降(jiang)息周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港股市场(chang)提供了有(you)力支撑。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥿🥾，地产国内投资相对较弱的状态🧅。5月总需求增速进一步反弹🥬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👗🥬🍇👄，6月开始👗，外需和地产压力进一步提升🍓🥬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💕🍒💞🍒🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍆，可能反应了这种预期🍋🍉。

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