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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍉，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对(dui)于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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證券(quan)時(shí)報(bào)·e公司(si)記(jì)者註意(yi)到，《股東(dōng)臨(lín)時提(ti)案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起(qi)對(duì)ST新潮董事會(huì)(hui)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)(jie)提議(yì)。該(gāi)提案(an)被ST新潮現(xiàn)(xian)任(ren)董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不(bu)順(shùn)暢(chàng)。

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1、地缘层面，美国总统特朗普显然(ran)对哈梅(mei)内伊宣称美国在这场(chang)战争中(zhong)未取得任何成就的讲话非常(chang)不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了(le)，以(yi)色列(lie)也是，这跟市场的判断(duan)基本一致，经历了这次隔空对(dui)轰以伊双(shuang)方应该都意识到了自身的(de)局限性，短(duan)期内以(yi)伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平(ping)静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普(pu)再次强(qiang)调了(le)若伊朗继续(xu)进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭(xi)，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称(cheng)，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际(ji)原子能(neng)机构总干事格罗西日前在接受美国哥(ge)伦比亚广播(bo)公司(si)采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中(zhong)受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各(ge)方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊(yi)朗的核设施遭袭(xi)后受到严重破坏(huai)，但并非完全破坏。伊朗仍具(ju)备相关产能，并拥有相应的(de)工业和(he)技术能力。只需要(yao)数月的时(shi)间，伊朗就能让离心机运转(zhuan)起来(lai)并(bing)生产出浓缩铀(you)。

2、综合以上👿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌🍊💗🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💝🍉、医药生物（化学制药）🥭、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥕👡👜。