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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领(ling)域(yu)的高新技术(shu)企业，2021年(nian)3月登(deng)陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设(she)计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废(fei)处理等领域。公司拥有多项资(zi)质与认证(zheng)，如固定式压力容器规则设计(ji)资质、A1级压力容器制造资质、A级锅(guo)炉制造资质等。财务数据显(xian)示，2024年，德固特实现营业收(shou)入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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5、成本利润(run)：今年纯碱原(yuan)料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨(an)碱企业成本6月下旬较去(qu)年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱(ruo)，纯碱成本支撑(cheng)效(xiao)应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现(xian)明显好转，天然碱企业因成本低下(xia)，目前仍有(you)良好利润空间。

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2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。