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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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