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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)(dong)性驅(qū)(qu)動的行(xing)情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月(yue)意外降(jiang)息(xi)，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引(yin)燃(ran)市(shi)場情緒(xù)的(de)一箇(gè)(ge)催化。

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结合细分领域中观指标来看💯🥥🥥，受益于行业供需改善😠👘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👙🥦💓；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍊，存储器供不应求，价格大幅上涨🩲😻🥔，DDR4价格季环比超150%💔🧄🤍，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑😠💖、5月集成电路产量及出口量攀升🍒，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💟，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👞🥦，二季度盈利或超预期🍒🍅。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍌💖🧡。牛市阶段II💛🥾🍍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤬🍇，成长性最好🍈🍉，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💯👝。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥔🍄🤬。

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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模(mo)态。开源成为AI时(shi)代接续(xu)互联网的产业模态、价值模态、生命模态(tai)和社会资(zi)产(chan)负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模(mo)态。比如过去开车是一(yi)项技能，无人(ren)驾驶出现，使得开车技(ji)能变得无(wu)用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资(zi)产入表(biao)和金融化时(shi)代模态。在AI金融化当中，近日中国(guo)香港市场和(he)美国市场，代币(bi)化和稳定币(bi)化逻辑已经(jing)给市(shi)场带来了冲击。当我们看到稳定币、特(te)别是代币化的最新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入(ru)高(gao)光时刻。

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1、华兴资本控股公布😈🥝💯🍌，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时👿👢，进军Web3.0和加密货币资产领域，并批准总额为1亿美元的预算👗🌽👡，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币资产。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥒。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💘，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🌽🥔。截至6月27日💋🥭💝，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨💘，其中甲醇、甲苯🍆、二甲苯等价格涨幅居前🍆👙🩱，二乙二醇🎒👠🩲、天然橡胶等价格下跌🥿。