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展望7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同(tong)比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面(mian)并不足以支(zhi)撑棉价上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降(jiang)幅(fu)较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数有(you)一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度供需格局略(lve)好于上一年度，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储(chu)年内降息(xi)次(ci)数是否如(ru)预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地缘(yuan)冲突(tu)未来将如何演绎(yi)等均是(shi)潜在影响因素。综合(he)来看，预(yu)计2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有(you)限，整体(ti)仍以区间运行来看，关注宏观及(ji)天气扰动(dong)。

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