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4、策略观点：上半年沥青市场的(de)特点在于(yu)华南供应严重过剩致价格跌至全国洼(wa)地，低价资源北运导致南北价差倒(dao)挂，定价中心转移至华南(nan)地区(qu)。下半年沥青供应虽有增量(liang)预期但仍取(qu)决于(yu)实际加工利润(run)，旺季(ji)增(zeng)量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠(die)加上半年沥青估值偏高，我们(men)仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变(bian)化。

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消息面上👘🥑🥿👗，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长💯，包括Oracle💟🧅👠、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧡🍒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍇，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚💛🍅👗👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥝🍏🧄。2014年7月突破后的牛市🩳🩳，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕😡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥥😡👙，全国各地放开限购🍊👜。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦🍓🍌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥿，二季度开始盈利快速上行🍇💖🍎。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑👅👘🥕🍆。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥦、科技创新与内需提振💖🥕，叠加稳增长政策加码🌽💝，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍋🍑，持续改善港股流动性👙😡。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。