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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)(jin)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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同时🥦，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👠💝，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💌🥔，意味着港股在中国市场的战略地位提升👡，内资、外资轮番成为做多主力。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🩱，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍆🌽🥒。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💘👄🍓，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👡👝😈🍉，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍎🧅。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹💘🤬，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦🍓，资金面整体宽松👜🩲，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥝👡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔🥾👜。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿🍏🥝💯，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍉。