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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能(neng)阶段性超市(shi)场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部(bu)多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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