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1、4、观(guan)点：从基本面(mian)来(lai)说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压(ya)力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行(xing)已经面临较大(da)的成本压力，而价格上(shang)面又受到库存制约。当前市场(chang)看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将(jiang)会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清(qing)迹象，说明价格(ge)向下仍有(you)空(kong)间(jian)，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库存(cun)压力(li)都(dou)比较大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍(reng)在累(lei)库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈；第(di)四，上半年的**政策(ce)之(zhi)下(xia)，或将下半年需求前置(zhi)化。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表(biao)现较为坚(jian)挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂(li)价支撑在(zai)5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可(ke)关(guan)注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧡💕👿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥔👢，汇率成为了决定大势的主变量👡😈👞👡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩳💖🍈💕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🎒、长期维度下，均是乐观因素占优🍒👛🍅🍈🥕。