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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💔，预期 -0.2%，初值 -0.2%👅🍆🥕，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞💌👗，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🍋🥔。往后去看🤬👘💋🥦🥑，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧅🥒👞🩰😈，在美国重要经济数据出炉前后🥦，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🧄、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍊👡🍎🍆，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据(ju)显(xian)示，福可喜玛2023年营(ying)收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万(wan)元，净(jing)利润(run)为6523.06万元。

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行业层面，展望7月份🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆🥦🥻、光学光电子💓🥦🥬、消费电子、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄、自动化设备等🥬🩳🍄💗；3）消费服务领域🥝🎒👚，受益于扩消费政策提振💋😡、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**🧅🍅😠🧅，有望延续两位数增长🧡👠👢，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈👛👛、家具👞😠、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🧅💋；此外贵金属、燃气、电力💓、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬🥭😡👅，中报业绩有望边际改善👙💘😠。

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1、综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金💝🩰。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🍅🍑🥦，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见👝🥿，公司经审慎考虑🤍🍑，决定终止本次重组事项🍉🥿🥾。