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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲🍊👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳。从板块轮动来看💖👛🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🥿🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💛🥾，YU7大热👝🍒💔、欧洲延缓停售油车👝💖🥿，标志着产品力正替代产品形式👄🍇🩰🍋，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🥕💓🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄👚🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🍍，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👗🩰🥻、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海💘、分红和新消费跑赢基准👗。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续(xu)伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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1、5、上(shang)半年(nian)，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至(zhi)6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重(zhong)125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初(chu)增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生(sheng)豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持(chi)續增加，截至5月8日，卓創統計(ji)中國(guó)生豬週度交易均重(zhong)126.51公觔/頭，較1月底(di)低點(dian)增加(jia)4.28公觔/頭(tou)。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季(ji)節(jié)性下降。

2、进入牛市阶(jie)段II，开户数大(da)幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此(ci)同时，融(rong)资(zi)余额也开始大(da)幅攀升；基金流(liu)入大幅放(fang)量，进入资金正(zheng)反馈(kui)阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈(lie)正反馈。这(zhe)个过程只要(yao)不(bu)被政策(ce)或者其他外力阻断(duan)，可以推动指数上行较(jiao)大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。