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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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