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综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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🏮 本周市场表现强势🍅，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💝👅💓，特朗普访华预期等因素叠加🤬，边际推升风险偏好😻🍏。2）谁是增量资金💌😡💋🍑🩲？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👗、外资未有明显增量🍏。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公(gong)室评(ping)分显示，与当前法律基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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美股：上周👅，美国三大股指集体上涨👗🥒，涨幅均在3%以上。具体来看👢，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🩰🍇💟🥬，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点🍑🥿👗🍆；标普500指数累涨3.44%🍓👠🍅🩱💖，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期🩳🍌。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨🎒🥔🍎。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🩳。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👄，较5月前值有所回升。展望7月💓，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍇🩲🥻，资金总需求规模维持低位稳定。

2、从成本来看👅🍏，今年钢厂一直维持一定的利润空间🧡🥭💘👠，在很大程度上得益于煤焦端的让利🥦💗。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速🤍，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。