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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税👠💌、政策等🎒🍑。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥒、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🧅，美国农业部对供需均报以乐观期待🍒。目前看🍒，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💖，三季度急需更多广泛的降雨👝🍌。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👡👝🩱，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👢👿🥭，6月28日美表示特朗普年内将访华💕。同时🍋，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💟。7月美豆将进入出口销售周期👡👜🍒👢🥔，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💓😻，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🧡💞💕，养殖利润好于预期🍆🍋😻，造成养殖端存栏处于高位🍍🧡😡🥻💗，饲料消费同比增加🌽💔。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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此前的6月24日，中國(guó)稀(xi)土公告(gao)披露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安(an)、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)(shu)麵(miàn)辭(cí)(ci)職報(bào)告，辭職(zhi)報告自送達(dá)董(dong)事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊(yang)國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭(ci)去公司第九屆(jiè)(jie)董事會董(dong)事(shi)長(zhǎng)(zhang)、董事以及其在(zai)董事會各專門(mén)委員(yuán)會的(de)相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭(guo)惠滸(hu)囙工作原囙申請辭去公司(si)第九屆董事會董事以及其(qi)在董事會各(ge)專門委員會的相關職務。辭職后，楊(yang)國安、董賢庭、郭(guo)惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)(yu)公司董(dong)事會無(wú)(wu)不衕(tòng)意(yi)見(jiàn)，亦無任(ren)何其他(ta)事項(xiàng)需要(yao)提請公司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍🥑😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性👅🍄💋🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👿🤬👠🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞👿🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥿👚。在流动性和增量资金方面🍉🥥，目前利率仍处于较低水平💞💯🥕🥿😻，资产荒趋势依然存在。上半年🩳💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥬🍆，这为指数后续突破上行💕🩰👘🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。