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🏮行业配置层面👚😈，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局👠🍋🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳，分别以25/3/20💖🥻💓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄、游戏已陆续兑现外💗💝，后续建议关注半导体🍍🍄🍒🥿、电池（固态电池主题）🍎🥬💋、电网设备😻🎒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅🍇；而另一方面🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾🍆👗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👞💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募(mu)基金分红总(zong)额达(da)1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分(fen)红(hong)总(zong)额占比超七成。但若从分红榜前十名来看(kan)，则有(you)七席由(you)权益(yi)类ETF包揽，且前三名均(jun)为权益类ETF。其中，华(hua)泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额(e)登顶分(fen)红(hong)榜，更刷(shua)新(xin)ETF单次分红(hong)纪录(lu)。有(you)业内(nei)人士(shi)指出，下半年公募基(ji)金分红热情有望(wang)延续，分红总(zong)额(e)或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。