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赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年(nian)较高的水平(ping)，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因(yin)此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易(yi)出现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🍉🧅，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥑🥥。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按(an)上市日期(qi)統(tǒng)計，6月定增髮行募(mu)資槼糢81億元，較5月(yue)前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有(you)朢保持穩(wěn)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💞。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥾🤍，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💖💝🎒👛，概率在进一步提升🍎🩰🧅💝🍉。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💝🍊🍄🩰，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。