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融资资金已经连续两个月净流入💯💯🌽，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👅👢🧄💯，显示当前市场风险偏好整体较高👛💔。并且从历史看，私募基金🍋、融资余额🍒💘👝🥻、存在显著的正向联动关系🤍🤬👅👙，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💯。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👢🥥，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🩰，整个市场交易活跃度明显提升💝。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯🍋🩱🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡，若未延期，部分国家税率或升至25%🧡🥑👡。从目前美国对关税的态度来看👗😠🥥💘🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥝。

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margin：有些(xie)用margin甚至昰(shì)用很(hen)多margin的人昰(shi)有可能在賭(dǔ)對(duì)的情況(kuàng)下在某箇(gè)時(shí)段錶(biǎo)現(xiàn)很好的—但齣(chū)來(lái)混(hun)昰一定會(huì)還(hái)的。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一(yi)步反(fan)弹，预计(ji)半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调(diao)新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预(yu)期。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧡💕、合同负债增速💕💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💌💟👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🥾🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🍈🥝，如汽车🍇😡、光伏、自动化设备等🤬；3）消费服务领域💛👝，受益于扩消费政策提振🥿👅🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍋🥔、家电🧅🥝😻、家具🧅👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；

2、据Wind数据统计🤬🩲👿，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败👞，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技🍊💘🥻、国投中鲁😡💔🥻👗🥔、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福👝🩳💘👠、沪硅产业👠、隆扬电子、远达环保🍈💯、ST联合（**）🍉、哈森股份（**）、*ST宇顺🌽、科源制药🍇👝💕👄🎒、津投城开、南京化纤、建龙微纳💓👚👜、海联讯🥒、天亿马、华升股份、奥浦迈🥭、沈阳机床🥥🍇🍒、群兴玩具、汉邦高科（**）💛、创业黑马、宏创控股💛💗🤬💖、新晨科技💓🍏🌽🥔、杰美特、鸿铭股份💛🍎、至正股份🩰、中科通达🥝💟💝、晶丰明源、本钢板材💝🍆、厦门港务、电投能源👞🧅🍄👙🥦、隆扬电子、上海电力🤍、中国船舶、广西广电、安孚科技👗🍍、工智退、信邦智能🧡💗💟💞、新铝时代🍌💌🍋👙、慧博云通👅👞、云维股份🧅🤬🥔🥥、电投产融、渤海汽车、邦基科技💋、九联科技、国城矿业（**）🥒🍋🥝💓🍏、欧菲光、琏升科技👡🧡、焦作万方🩲、滨海能源（**）🍇👢🧄💗、佛塑科技、南华仪器、天元宠物👢💝、蓝科高新、海汽集团👅💌🍉🍇👅、腾景科技、新相微、光智科技👄🥑💞、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优🩰🍇👙、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份🌽💋🍌👛、海光信息🍑🥒👜💟、中核科技🍇、天汽模🥭🩲、*ST花王👅🤍👡、概伦电子、海航控股、狮头股份🤬💘👞、亿华通-U、迅捷兴💗👅、万向钱潮💯🍓🧅🍌、海兰信、国科微💋🍅、海泰发展🧅、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：