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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说😠🌽，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺😈。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👢🍍。

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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票(piao)可能会估(gu)值(zhi)修复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👛🥿🌽。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👿💞。向后看🌽🥕👚，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊🥔，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💟，仍要回到逻辑驱动的方向🩲🍎；中长期而言👗👢，更重要的是判断风格💛👜🍄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。