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从贸易到债务，美元信用收(shou)缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是(shi)基准场景，美国(guo)抢进口持(chi)续性(xing)有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本(ben)面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信(xin)用收缩，已经从宏大(da)叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市(shi)场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全球化(hua)趋势进(jin)一步加强，局部地缘冲突不断，央行(xing)购金行为(wei)持续(xu)， 国内开放险资购金(jin)形成了新的购买(mai)力量和信心提振，黄金海外交收库利(li)于人民币(bi) 国际化(hua)推进，黄金的(de)战略意义(yi)持(chi)续(xu)凸(tu)显。

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复盘来看，本周创业板人工智能(neng)日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业(ye)板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消(xiao)息面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增(zeng)长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突(tu)破50亿美元。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根(gen)据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分(fen)点。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升(sheng)或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另(ling)一(yi)方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火(huo)山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理(li)与多模态能力(li)，同时(shi)显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引(yin)擎MCP服务等(deng)一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个(ge)关键(jian)环节实现了迭(die)代更新。