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周五（6月27日）🍎，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👚、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💘，创指小幅收涨0.47%。

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随着(zhe)中(zhong)东紧张(zhang)局势(shi)缓(huan)解，上周(zhou)股市(shi)创下历史新高，能源期货(huo)价格回落(luo)。但在期权市场的(de)某(mou)些领域，仍(reng)有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏(hong)观经济动荡进行布局。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩳👚🥕，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😈👙，6月的经济展望中👙，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💞🥾，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥦🧄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧄。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍑🥔，价格大幅上涨👄🥻🩰，DDR4价格季环比超150%👘👘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬🥭👘🍒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄👙，运营商盈利有望保持稳健增长💝🧄🍅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😡💘🍍🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💌🍍🧅。

2、高盛的分析师（包括尤利娅(ya)・热斯特科娃(wa)・格里(li)格斯比和达恩・斯特(te)鲁伊文）在一份报告中(zhong)写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交(jiao)易员近期经历了重大地缘政治(zhi)冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出(chu)现(xian)大规模库存累积。”