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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估(gu)值位寘偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化(hua)竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來(lai)看竝不昰(shì)盈(ying)利的牛市。但在指數剛(gāng)突破(po)的(de)2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰(shi)盈利(li)堦(jiē)段性(xing)低(di)點，二季度開始盈(ying)利(li)快速上行(xing)。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情(qing)后持續上行。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。资(zi)金面上，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许(xu)你一直烧(shao)钱，现(xian)在不同了(le)，我要找有(you)现金流和现实市场的切入点。摩托车是切入(ru)点，我们第(di)一(yi)步会做针对东南亚市场的智能电动摩(mo)托车，让公司有充足的现(xian)金流，再慢慢拓展产品线。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推(tui)出进一步深(shen)化改革的“1+6”政(zheng)策措施(shi)：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企(qi)业(ye)适用于科创板第五套标准上市，更加精(jing)准服务技术有较大突破、持(chi)续研发投入大、商业前景广阔的优质(zhi)科创企业，在强化(hua)信息(xi)披露、加强投资者适(shi)当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于(yu)适用科创板第(di)五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准(zhun)适用范围，支持人(ren)工智(zhi)能(neng)、商业航天、低(di)空经济等更多前沿(yan)科技(ji)领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面(mian)向老股东开展增资扩股等活动等。